親愛的貴賓客戶，您好
您經由本行投資之威瑞森電信美元債券（本行商品代號為CA67、ISIN碼: US92343VER15，下稱本債券），本行於台灣時間 2024 年 7 月 22 日接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構宣布換券要約(Exchange Offer)，其內容摘要如下：
一、發行機構宣布計畫以換券方式收回下列10檔公司債券，其換券上限為25億美元面額，本債券為第9換券順位（下圖紅框 標示處為本債券）。若不參與換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。
節錄部分換券要約名單
|
順位 |
ISIN | Name | 流通面額 | 基準公債 | 固定
基準 |
早鳥
獎勵 |
最小
單位 |
增額 |
|
6 |
US92343VDD38 | VZ 2 5/8 08/15/26 | $ 1,869,415,000 | T 4 5/8 06/30/26 US91282CKY65 | 30 | $50 | 2,000 | 1,000 |
|
7 |
US92343VDY74 | VZ 4 1/8 03/16/27 | $ 3,250,000,000 | T 4 3/8 07/15/27 US91282CKZ31 | 45 | $50 | 2,000 |
1,000 |
|
8 |
US92343VFF67 | VZ 3 03/22/27 | $ 750,000,000 | T 4 3/8 07/15/27 US91282CKZ31 | 45 | $50 | 2,000 | 1,000 |
|
9 |
US92343VER15 (本行代號CA67) |
VZ 4.329 09/21/28 | $ 4,178,531,000 | T 4 1/4 06/30/29 US91282CKX82 | 55 | $50 | 2,000 |
1,000 |
| 10 |
US92343VGH15 |
VZ 2.1 03/22/28 |
$ 3,000,000,000 |
T 4 1/4 06/30/29 US91282CKX82 |
55 |
$50 | 2,000 | 1,000 |
二、早鳥換券要約：若於台灣時間 2024 年 8 月 1 日中午12 時 00 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與換券要約，發行機構將以指定美國公債(4.25% due 6/30/2029)於紐約時間 2024 年 8 月 5 日上午 10 時之到期殖利率加55 bps為折現率作為舊券評價(其價格已包含早鳥獎勵)，換取100%新券面額；剩餘不足新券最小面額之金額與前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與換券要約的投資人。
三、一般換券要約：若於早鳥換券階段截止後、台灣時間 2024 年 8 月 16 日中午12 時 00 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與換券要約，發行機構將以上述舊券評價再扣除早鳥獎勵，換取100%新券面額；剩餘不足新券最小面額之金額與前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與換券要約的投資人。
四、新券條件:
到期日:2035/2/15
票息利率:以2034年5月15日到期之票面利率4.375%的美國公債殖利率+107bps
(計算至小數點後第3位)定價。
定價日: 2024/8/5上午10點 (紐約時間)
註:本換券要約成立前提為新券發行面額須達到5億美元，且發行機構保有最終修改、終止此要約的權力。
五、您所持有之債券倘未成功參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未能成立，您仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
六、您持有之CA67威瑞森電信美元債券之次級市場贖回價及預估換券價格資訊彙整如下(皆以美元計價)：
|
債券代號 |
2024年7 月30日
次級市場參考贖回價 (不含前手息) |
2024年 7 月 23日
換券參考價格 (不含前手息) |
| CA67 | 97.4467% |
98.56% |
註：預估換券價格係以 2029 年 6 月 30 日到期、票面利率 4.25%之美國公債於 2024 年 7 月 23 日之到期殖利率推估，惟實際換券價格將因公債殖利率水準變動而有不同，最終換券價格仍應以發行機構公告為準。
本通知函係依發行機構公布之英文版換券要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件。若您有意願申請參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，並於下表所列時限內，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為不同意申請參與。
|
回覆期間(均為台灣時間) |
參與換券 |
|
即日起 至 2024 年 8 月 1 日 中午 12 時 00 分前 |
參與早鳥換券 |
| 早鳥換券階段結束
至 2024 年 8 月 16 日 中午 12 時 00 分前 |
參與一般換券 |
本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與換券之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。
七、如您對於本債券換券要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 謹啟
中 華 民 國 一 一 三 年 七 月 三 十 日