親愛的貴賓客戶，您好
您經由本行投資之博通美元公司債券（本行商品代號為TS05、ISIN碼: USU1109MAR70下稱本債券），本行近期接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構宣布換券要約(Exchange Offer)，其內容摘要如下：
一、發行機構宣布計畫以換券方式收回下列5個系列公司債券，其換券上限為每一檔債券的流通面額，本債券為第5換券標的(下圖紅字標示處為本債券)。若拒絕換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。
換券要約名單:
| ISIN | 商品名稱 | 流通面額 |
| USU1109MAP15 | AVGO 1.95 02/15/28 | $750,000,000 |
| USU1109MAS53 | AVGO 2.45 02/15/31 | $2,750,000,000 |
| USU1109MAQ97 | AVGO 2.6 02/15/33 | $1,750,000,000 |
| USU1109MAT37 | AVGO 3 1/2 02/15/41 | $3,000,000,000 |
| USU1109MAR70
本行代號(TS05) |
AVGO 3 3/4 02/15/51 | $1,750,000,000 |
二、新券條件：除了本次發行機構擬將未於美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，以下簡稱SEC)註冊之舊券交換具有美國SEC註冊之新券，新券之順位、配息、到期條件暨提前贖回條件均與舊券相同。
三、根據發行機構 Exchange Offer公告， 當交換新券結束後，若您仍持有未註冊登記之舊券，未來要贖回時，可能面臨因舊券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。
四、換券要約回覆期間，若您同意交換新券，原本庫存舊券(TS05)之產品資料將會自動被轉換為新券之產品資料，而新券之ISIN CODE，本行將另行通知。
本通知函係依發行機構公布之英文版換券要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件。若您拒絕參與本債券換券要約，請您填妥意願書，並於下表所列時限內，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為同意申請參與。
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回覆期間(均為台灣時間) |
不參與換券 |
| 即日起 至 2025 年 10月 15 日
下午 15 時 30 分前 |
不參與本次換券邀約 |
如您對於本債券換券要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 謹啟