親愛的貴賓客戶,您好
您經由本行投資之墨西哥電力公司美元公司債券(本行商品代號為KG22、ISIN碼: USP30179AK43,下稱本債券),本行於台灣時間 2023 年 8 月 30 日接獲保管機構 Clearstream 通知,發行機構宣布現金收購要約(Tender Offer),其內容摘要如下:
一、發行機構宣布計畫以現金收購方式收購 4 檔在外流通之公司債券,總收購上限為10億美元面額,本債券列為第4位收購順位(下圖紅框 標示處為本債券),若不參與現金收購計畫之客戶,亦可繼續持有此檔債券,或於次級市場出售贖回。
截錄收購標的列表
收購標的 | 標的證號 (ISIN) |
在外流通面額 | 早鳥優惠 | 指標公債 | 加碼利差 | 收購順率 |
4.875% Notes due 2024 | US200447AD28; | US$869,688,000 | US$50.00 | 0.125% due January 15, 2024 | 0 | 1 |
USP30179AM09 | ||||||
4.750% Notes due 2027 | US200447AF75; | US$814,968,000 | US$50.00 | 4.125% due July 31, 2028 | 120 | 2 |
USP29595AB42 | ||||||
6.125% Notes due 2045 | US200447AE01; | US$618,308,000 | US$50.00 | 4.375% due August 15, 2043 | 280 | 3 |
USP30179AR95 | ||||||
5.750% Notes due 2042 | US200447AC45; | US$563,710,000 | US$50.00 | 4.375% due August 15, 2043 | 265 | 4 |
USP30179AK43 |
茲就本次債券現金收購要約(Tender Offer)摘要整理如下:
二、早鳥現金收購要約:
若於台灣時間 2023 年 9 月 7 日下午 3 時 00 分前(以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂)參與本收購要約,發行機構將以指定美國公債(4.375% due Aug 15,2043)於紐約時間 2023 年 9 月 12 日上午 10 時之到期殖利率加 265bps為折現率作為早鳥收購價格;前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。
三、一般現金收購要約:若於早鳥收購階段截止後、台灣時間 2023 年 9 月 22日下午 3 時 00 分前參與本收購要約,發行機構將以上述早鳥收購價格再扣除 5%作為收購價格;前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。
四、您所持有之債券倘未成功參與本次債券收購要約,或本次債券收購要約最終未能成立,您仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
五、您持有之KG22墨西哥電力公司美元公司債券之次級市場贖回價及目前預估收購價格資訊彙整如下(皆以美元計價):
債券代號 | 2023年8 月30日
次級市場參考贖回價(不含前手息) |
2023年 8 月 30日
早鳥收購參考價格 (不含前手息) |
2023 年 8 月 30 日 一般收購參考價格 (不含前手息) |
KG22 | 84.15% | 86.53% | 81.53% |
註:預估早鳥收購價格係以 2043 年 8 月 15 日到期、票面利率 4.375%之美國公債於 2023 年 8 月 30 日之到期殖利率推估,惟實際收購價格將因公債殖利率水準變動而有不同,最終收購價格仍應以發行機構公告為準。
本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購要約文件摘要整理後翻譯,請務必詳閱英文版現金收購要約文件。若您有意願申請參與本債券現金收購要約,請您填妥參與意願書,並於下表所列時限內,回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆,則視為不同意申請參與。
回覆期間(均為台灣時間) | 參與收購 |
即日起 至 2023 年 9 月 7 日 下午 3 時 00 分前 |
參與早鳥收購 |
即日起 至 2023 年 9 月 22 日
下午 3 時 00 分前 |
參與一般收購 |
註:若早鳥收購參與面額已逾發行機構所定之限額,發行機構將不接受一般收購申請,故本行將停止受理您的參與意願書。
本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與,您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與現金收購之可能風險(包括但不限於贖回後之再投資風險)。
六、如您對於本債券現金收購要約需要任何的協助,敬請洽詢服務您的分行理財專員。
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 謹啟