親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之百威英博集團美元公司債券（本行商品代號為CA30、ISIN碼: US035242AN64，下稱本債券），近期接獲保管機構通知，發行機構宣布現金收購要約(Tender Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布計畫以現金收購方式收購先前發行之債券，本次要約總收購金額上限為30億美元，收購方式以資產池編號順序進行先後收購動作。本債券被列為第二資產池第13順位（下圖紅框標示處），若不參與現金收購計畫之客戶，亦可繼續持有本債券，或於次級市場出售贖回。

本次收購名單如下: (節錄部分名單)

第二資產池第13順位

茲就本次債券現金收購要約(Tender Offer)摘要整理如下：

 

二、早鳥現金收購要約：若於台灣時間 2023 年 11 月 14 日下午15 時 00 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與本收購要約，發行機構將以指定美國公債(4.375% due 8/15/2043)之到期殖利率加 98 bps為折現率作為收購價格；前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。

 

三、一般現金收購要約：若於早鳥收購階段截止後、台灣時間 2023 年 11 月 29日下午 3 時 00 分前參與本收購要約，發行機構將以上述早鳥收購價格再扣除3%作為收購價格；前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息亦於交割日以現金支付給成功參與要約收購的投資人。

 

四、您所持有之債券倘未成功參與本次債券收購要約，或本次債券收購要約最終未能成立，您仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

以您持有CA30百威英博集團美元公司債券為例：

債券收購價格係參考公債指標 (2043 年 8 月 15 日到期、票面利率 4.375%)之美國公債到期殖利率加上固定利差98bp進行估算，最終定價時間以 2023 年 11 月 15 日上午9:30AM(紐約時間)美國公債之到期殖利率為準。

 

五、本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件。若您有意願申請參與本債券現金收購要約，請依上述時限內至所屬分行回覆參與意願書。倘您未回覆，則視為不同意申請參與。

收購邀約網址(原文): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1668717/000119312523266646/d557925dex992.htm

 

六、本通知並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與現金收購之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

 

如您對於本債券現金收購要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

 

 

此 致

 

貴客戶

 

 

華泰商業銀行 謹啟