親愛的貴賓客戶，您好
您經由本行投資之奎斯特公司可提前贖回非累積型特別股（本行商品代號為CTBB、ISIN碼:US74913G8814下稱本特別股），本行近期接獲上手通知，發行機構宣布交換要約(ExchangeOffer)，其內容摘要如下：
一、發行機構宣布計畫以換券方式收回下列特別股，其中換券上限為舊券所有在外流通金額(9.775億美元)。若不參與換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔特別股，惟奎斯特公司預計於2026年4月30日將舊券從紐約證交所(NYSE)下市，並轉往OTC市場交易，流動性可能會下降。
| Exchange Consideration | Early Participation Premium | Early Consent Fee | Exchange Consideration |
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| Aggregate Principal Amount ($mm) |
Series of Notes Issued by Qwest to beExchanged (Collectively, the“Old Qwest Notes”) |
CUSIP No. | Series of Notes to beIssued by Qwest (Collectively, the“New Qwest Notes”) |
New Qwest Notes (principal amount) |
New Qwest Notes (principal amount) |
Cash | New Qwest Notes (principal amount) |
Cash |
| $977,500,000 | 6.5% Notes due 2056 (the “2056 Notes”)本行商品代號：CTBB |
74913G881 | 6.500% Notes due 2056 (the “New 2056 Notes”) |
$24.25 | $0.75 | $0.0625 | $25 | $0.0625 |
二、早鳥換券要約：若於台灣時間 2026 年 5 月 5 日下午 15 時 30 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與交換要約，發行機構將以本金 1:1 方式進行交換；另給予每股現金補貼0.0625美元(每USD25本金可得到USD0.0625)，於結算日以現金支付給成功參與交換要約的投資人。
三、一般換券要約：若於早鳥換券階段截止後、台灣時間 2026 年 5 月 21 日下午 15 時 30 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與交換要約，發行機構將以舊券本金USD25換取新券本金USD25；交換要約成立後，不足新券最小面額USD25之剩餘面額將則將無條件捨去至最接近的USD25的倍數，並以現金補償相關差額。
四、新券條件: 除了此次同意徵求修改部分條款，改換母公司流明科技為新券保證人，其餘基本條件如票面利率、到期日、票息支付日、贖回價格等均與舊券基本相同。
五、您所持有之債券倘未成功參與本次特別股交換要約，或本次特別股交換要約最終未能成立，您仍可選擇持有該特別股至到期日或於到期日前於次級市場或店頭市場出售贖回。
本通知函係依發行機構公布之英文版交換要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版交換要約文件。若您有意願申請參與本特別股交換要約，請您填妥參與意願書，並於下表所列時限內，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為不同意申請參與。
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回覆期間(均為台灣時間) |
參與換券 |
| 即日起 至 2026 年 5月 5 日
下午 15 時 30 分前 |
參與早鳥換券 |
| 早鳥換券階段結束
至 2026 年 5 月 21 日 下午 15 時 30 分前 |
參與一般換券 |
本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與交換要約之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。
六、如您對於本特別股交換要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 謹啟