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「SP08探索傳播公司美元公司債-徵求同意要約」通知

親愛的貴賓客戶,您好

您經由本行投資之探索傳播公司美元公司債(本行商品代號為SP08、ISIN碼: US25470DAD12,下稱本債券),本行於台灣時間 2026 年 5 月 22 日接獲保管機構 Clearstream 通知,發行機構宣布徵求同意要約 (Consent Solicitation),其內容摘要如下:

一、發行機構宣布將針對華納兄弟探索公司先前發行之部分債券進行徵求條款修改同意。本債券被列為徵求同意名單中(下圖紅字標示處為本債券),若不參與徵求同意之客戶,亦可繼續持有此檔債券,或於次級市場出售贖回。

僅節錄部分徵求同意名單

name ISIN_NonEligible
(僅同意徵求)
Currency Aggregate Principal Amount Outstanding Consent Payment
WBD 4 1/8 05/15/29 US25470DBF50 USD $750,000,000 USD 2.50
WBD 3 5/8 05/15/30 US25470DBJ72 USD $1,000,000,000 USD 2.50
WBD 5 09/20/37 US25470DAS80 USD $548,132,000 USD 2.50
WBD 6.35 06/01/40 US25470DAD12 USD $664,475,000 USD 2.50

茲就本次債券徵求同意要約 (Consent Solicitation)摘要整理如下:

 

二、徵求同意事項及要約:

本次徵求同意「展延發行機構可提出交換要約權利之最終日期」,以及在併購案完成時調整票據擔保與留置權等相關條款,並取消票據交換時需相同本金面額之要求。

若於台灣時間 2026 年 5 月 25 日下午 15 時 30 分前(以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂)參與本徵求同意且最終條款修改成功,發行機構將以每1,000美元面額給予2.5美元,以現金支付給成功參與徵求同意要約之投資人。

 

本通知函係依發行機構公布之英文版徵求同意要約文件摘要整理後翻譯,請務必詳閱英文版徵求同意文件。若您有意願申請參與本債券徵求同意要約,請您填妥參與意願書,並於下表所列時限內,回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆,則視為不同意參與要約。

回覆期間(均為台灣時間)

參與徵求同意
即日起 至 2026 年 5月 25 日

下午 15 時 30 分前

參與徵求同意要約

 

本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與,您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與徵求同意要約之可能風險(包括但不限於贖回後之再投資風險)。

 

三、如您對於本債券徵求同意要約需要任何的協助,敬請洽詢服務您的分行理財專員。

 

原文徵求同意要約

 

此 致

貴客戶

華泰商業銀行 謹啟