親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之希捷科技美元債券（本行商品代號為SP21、ISIN碼: US81180WAN11下稱本債券），本行近期接獲保管機構 Clearstream 通知，發行機構宣布換券要約(Exchange Offer)，其內容摘要如下：

一、發行機構宣布計畫以換券方式回收先前發行之8檔公司債券，其換券上限為各檔債券流通面額，本行架上債券(商品代號：SP21)為第8檔換券標的，如下表所示。若不參與換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。

 

Principal Amount Outstanding(1)	Title of Series of Notes Issued by Seagate HDD to be Exchanged	CUSIP No. / ISIN	Title of Series of Notes to be Issued by SDST(2)	Exchange Consideration(2)	Early Participation Premium(2)	Total Consideration(2)(4)
				New Notes (principal amount)(3)	New Notes (principal amount)(3)	New Notes (principal amount)(3)	Cash
$490,000,000	5.750% Senior Notes due 2034	81180WAN1 / US81180WAN11	5.750% Senior Notes due 2034	$950	$50	$1,000	$1.25

 

二、早鳥換券要約：若於台灣時間 2025 年 6 月 6 日中午15 時 30 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與換券要約，發行機構將以100%舊券面額換取100%新券面額；另給予現金補貼(每面額USD1,000可得到USD1.25)，於交割日以現金支付給成功參與換券要約的投資人。

 

三、一般換券要約：若於早鳥換券階段截止後、台灣時間 2024 年 6 月 23 日中午15 時 30 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與換券要約，發行機構將以100%舊券面額換取95%新券面額；換券要約成立後，不足新券最小面額之剩餘面額將被發行機構依市場價格提前贖回，並與其前次配息日(含)至交割日(不含)之應計未付利息於交割日以現金支付給成功參與換券要約的投資人。

 

四、新券條件:除了此次同意徵求刪除部分條款，新券之順位、配息、到期條件暨提前贖回條款均與舊券基本相同，並新增原發行人為保證人

公司	舊券	新券
Seagate HDD Cayman	發行人	保證人
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd	–	發行人
Seagate Technology Holdings plc	保證人	保證人
Seagate Technology Unlimited Company	保證人	保證人

 

五、您所持有之債券倘未成功參與本次債券換券要約，或本次債券換券要約最終未能成立，您仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。

 

本通知函係依發行機構公布之英文版換券要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件。若您有意願申請參與本債券換券要約，請您填妥參與意願書，並於下表所列時限內，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為不同意申請參與。

回覆期間(均為台灣時間)	參與換券
即日起 至 2024 年 6月 6 日 下午 15 時 30 分前	參與早鳥換券
早鳥換券階段結束 至 2024 年 6 月 23 日 下午 15 時 30 分前	參與一般換券

 

本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與換券之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

 

六、如您對於本債券換券要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。

 

此 致

 

貴客戶

華泰商業銀行 謹啟