親愛的貴賓客戶，您好
您經由本行投資之希捷科技美元債券（本行商品代號為SP21、ISIN碼:US81180WAN11下稱本債券），本行近期接獲保管機構Clearstream通知，發行機構宣布參與早鳥換券結果並修訂換券要約(ExchangeOffer)，其修訂內容摘要如下：
一、發行機構於宣布參與早鳥換券結果(如下圖)並修訂換券要約條件(Exchange Offer)，本次要約修訂主要延續早鳥換券條件至要約活動結束。發行機構將以原舊券票面金額更換等值新券面額方式，收回下列8檔公司債券，其中換券上限為各系列舊券流通面額，本債券為第8檔換券標的(下圖紅字標示處為本債券)。若不參與換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。
參與早鳥換券結果如下:
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ISIN |
Name | 原流通在外面額 | 早鳥參與面額 | 約佔流通比例 |
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US81180WBC47 |
STX 4.091 06/01/29 | $470,429,000 | $429,283,000 | 91.25% |
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US81180WBF77 |
STX 3 1/8 07/15/29 | $137,912,000 | $97,757,000 | 70.88% |
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US81180WBN02 |
STX 8 1/4 12/15/29 | $500,000,000 | $476,949,000 | 95.39% |
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US81180WBD20 |
STX 4 1/8 01/15/31 | $236,652,000 | $205,005,000 |
86.63% |
| US81180WBE03 | STX 3 3/8 07/15/31 | $60,888,000 | $44,436,000 |
72.98% |
| US81180WBP59 | STX 8 1/2 07/15/31 | $500,000,000 | $469,937,000 |
93.99% |
| US81180WBM29 | STX 9 5/8 12/01/32 | $749,999,600 | $713,301,447 |
95.11% |
| US81180WAN11
本行代碼(SP21) |
STX 5 3/4 12/01/34 | $490,000,000 | $301,301,000 |
61.49% |
二、一般換券要約：若於早鳥換券階段截止後、台灣時間 2025 年 6 月 24 日中午 15 時 30 分前（以下所載台灣時間之期限均係考量兩地時差及本行必要作業時間所訂）參與換券要約，發行機構將以100%舊券面額換取等值新券面額，另給予現金補貼25美元(每千元面額可得到1.25美元)，於交割日以現金支付給成功參與換券要約的投資人。
三、新券條件: 除了此次同意徵求刪除部分條款、改換新券發行機構並增加機構保證人，新券之順位、配息、到期條件暨提前贖回條件均與舊券相同。
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企業名稱 |
舊券 | 新券 |
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Seagate HDD Cayman |
發行人 | 保證人 |
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Seagate Data Storage Technology |
– |
發行人 |
| Seagate Technology Holdings Plc | 保證人 |
保證人 |
| Seagate Technology Unlimited Company | 保證人 |
保證人 |
四、如本次債券換券要約最終未能成立，您仍可選擇持有該債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
本通知函係依發行機構公布之英文版換券要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版換券要約文件。若您有意願申請參與本次換券要約，請您填妥參與意願書，並於下表所列時限內，回覆至所屬分行辦理相關事宜。倘您未回覆，則視為不同意申請參與。
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回覆期間(均為台灣時間) |
參與換券 |
| 即日起 至 2024 年 6 月 24 日
中午 15 時 30 分前 |
參與一般換券 |
本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與換券之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。
五、如您對於本債券換券要約需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 謹啟